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課程摘要：以上畫面是眾多銀行理財經理（客戶經理）常常遇到的場景，使得理財經理身心疲憊，究其原因：單一金融產品已不能對客戶形成吸引力，需要更為專業的理財及資產配置等一攬子服務。
課程摘要：專業型的資產配置非常有利于客戶的營銷和長期客戶關系的維護，本課程側重于產品與理念相結合，將目標產品嵌入到資產配置課程內容中，先“教育和灌輸”產品對應的理財觀念，后營銷與理念對應的理財產品；故本課程根據
課程摘要：隨著銀行金融創新不斷推進，產品不斷推陳出新，銷售模式也正在悄然發生著變化，單一銷售帶來的問題也逐步顯現，而客戶的差異化需求也逐步增加，越來越多的銀行零售客戶經理抱怨自己就是個產品推銷員；迫于各種任務壓
課程摘要：本課程是銀行新員工入職培訓的金融知識基礎課程，主要側重于貨幣金融基本理論和基本知識的傳授，力圖規范化、準確化、趣味化。 課程目的與任務主要是系統掌握貨幣金融基本理論、金融基本知識和基本原理，了解金融
課程摘要：從最發達的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標的物，進而間接投資于美國的權益市場、債券貨幣市場；我國國民理財意識正在逐步的提升，基金的投資占比穩步上升，呈現逐漸與發達國
課程摘要：近年來，銀行業的監管趨于嚴格，2018年隨著一系列資管新政的出臺，被部分媒體解讀為監管大年，透過資管新規的相關要求來看，合規銷售是重中之重，其中持證上崗及銷售產品必須有相應的資質也是銀行業監管部門檢查
課程摘要：本課程從銷售心理學基本原理出發，側重銷售過程中客戶心理變化的分析及對策，分析決定成交的8個環節和因素，幫助銷售人員快速判斷客戶心理變化，透過客戶的外部表現觀察客戶的心里循環步驟，進而推進客戶進入成交環
課程摘要：本課程通過微沙龍話術/廳堂吸金話術組織架構，邏輯結構設計，營銷設計原則，廳堂演繹技巧等四個方面對微沙龍話術/廳堂吸金話術進行闡述，在每個步驟形成必要的成果（產品分析定位、關聯故事搜集、原則運用的練習、
課程摘要：作者經合自身多年的四大行零售業務從業經歷，總結出適合個人客戶經理（理財經理）的存量客戶價值挖掘一陣套標準化營銷流程和體系，包含搭建客戶關系，策劃聯絡客戶的方案，存量客戶的固本策略，客戶經理邀約話術的原
課程摘要：本課程通過資產配置的組織架構，基本原理，大類資產說明等方面進行系統的闡述，在每個步驟形成必要的成果，最后每個學員形成一個完整的客戶資產配置建議書作為學員的結業設計，并與教師講義（資產配置要點）最終匯總
課程摘要：作者經合自身多年的零售業務從業經歷，總結出適合個人客戶經理（理財經理）的存量客戶價值挖掘體系，分類（標簽）營銷技巧、顧問式銷售流程、完整的資產配置方法及營銷技巧，從而幫助理財經理樹立專業形象、拓展潛在
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