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課程摘要：資管新規發布以后，降低了資管機構的監管差異，加劇了資管市場的競爭，而銀行身處其中，必然要進行資管業務的轉型升級和資管能力建設。例如:代銷業務的拓展、依托投顧提升投研能力、布局固守+產品、搭建FOF、M
課程摘要：對于任何企業，獲客來源上，“開源”新客與“節流”存量都同樣重要，二者的關系就像是木桶效應中長板短板一樣，任何一方面的短缺都會造成木桶的盛水高度與短板齊平。而銀行網點是一把雙刃劍，同時接待網點存量與新增
課程摘要：近年來，我國的私人銀行客戶的需求呈現出五大趨勢：一、由單一固收類產品需求轉變為多元化配置需求；二、愿意為專業的投資顧問服務付費，期待獲得超額報酬；三、被爆炸式的信息和理財方式轟炸，更需要專業的投資顧問
課程摘要：近年來，我國的中高端客戶的需求呈現出五大趨勢：一、由單一固收類產品需求轉變為多元化配置需求；二、愿意為專業的投資顧問服務付費，期待獲得超額報酬；三、被爆炸式的信息和理財方式轟炸，更需要專業的投資顧問幫
課程摘要：對于任何企業，獲客來源上，“開源”與“節流”都同樣重要，二者的關系就像是木桶效應中長板短板一樣，任何一方面的短缺都會造成木桶的盛水高度與短板齊平。存量客戶提升，相對于獲取新客戶有以下優勢：1、80%－
課程摘要：農村信用社是農村金融主力軍銀行、地方金融主力軍銀行，普惠金融主力軍銀行，為本地經濟的發展貢獻了極大的力量；但隨著金融脫媒的加劇，互聯網金融的深度蠶食，大型商業銀行普惠金融下鄉趕集戰略的實施，金融供給側
課程摘要：本課程主講老師結合多年基金從業的授課經驗，對基金從業考試有以下幾方面總結：一、從考試難度上定性不算難，從考試頻率上相比較經濟師、公務員考試等，報考頻率也較高，除卻疫情年份，平均每年7-8次。這樣高頻的
課程摘要：本課程的經驗總結，來源于銀行、信托、互聯網金融等不同特點的金融機構，通過對近10年行業內成功電訪關鍵點的提煉和失敗原因的分析，結合客戶心理學以及專業電訪技巧，制定了從陌生首電—微信經營—面訪KYC—產
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