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            《資產配置及復雜類產品銷售》

            主講老師: 史征陽    查看講師詳情>>


            工作背景:
            工行、農行、建行、郵政郵儲省分行及地市分行零售業務特邀專家 中信銀行總行服務效能提升項目特聘專家顧問 招商、興業、民生、光大、華夏零售業務特聘專家顧問老師 樂山商業銀行榮譽零售業務顧問 超十年金融培訓咨詢背景,零...

            主講課程:
            開門紅與旺季營銷主題培訓 模塊一:開門紅管控及考核激勵機制 《后疫情時代,以財富管理能力提升為核心的開門紅旺季營銷五層推動和五個階段》 模塊二:開門紅創新策略及他行先進經驗分享 《新形勢下銀行...

            史征陽

              《資產配置及復雜類產品銷售》課程大綱詳細內容

            課程分類: 資產重組銷售技能

            課程目標:


            課程對象:理財經理

            課程時間:6課時

            課程大綱:


            導課
            1、資產配置的重要性
            2、新形勢下資產配置工作開展的核心要求

            正課
            1、資產配置理念溝通六步法
            1.1切入聊天,找到感興趣與共鳴的話題
            1.2了解現狀,客戶KYC,達成理念共識
            1.3提出建議,展現綜合配置解決方案
            1.4方案解讀,產品類別建議與推薦產品精講
            1.5異議處理,見招拆招,掌握異議處理原則
            1.6促成落地,一錘定音,信心展現,不卑不亢
            2、典型場景應對
            2.1我只存定期
            2.2我只追求低風險高收益!
            2.3 保險都是騙人的!
            2.4 基金都虧了!
            2.5 我的錢隨時要用
            2.6 我和家里人商量下
            3、資產配置在不同客群中的應用
            3.1 資產檢視
            3.2 配置調整
            3.3 不同客群資產配置特征及異議處理
            4、資產配置在產品營銷中的應用
            4.1 如何利用資產配置切入保險產品營銷
            4.2 如何利用資產配置切入基金產品營銷
            4.1 如何利用資產配置切入“存款+”產品組合營銷

            結課
            1、通關演練
            2、布置作業


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