資本新時代股權融資實操
主講老師: 石磊 查看講師詳情>>
工作背景：
曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO
曾任創業板上市公司立思辰（300010）財務總監
曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監&董秘
曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事...
主講課程：
《非財務人員的財務管理》
《企業戰略財務管理——投資并購與決策》
《企業稅收籌劃與稅務稽查應對》
《財務報表與分析》
《企業經營預算管理》
《財務成本管控與實戰》
...
資本新時代股權融資實操課程大綱詳細內容
課程分類： 股權融資
課程目標：
全面掌握企業不同階段的股權融資策略
全面掌握股權融資應開展的準備工作
全面掌握股權融資12大流程
全面掌握企業估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
掌握對賭協議、風險控制、以及如何簽署對賭協議
全面掌握商業計劃書的編制技巧
全面掌握項目路演技巧
全面掌握與投資人的談判技巧
全面掌握股權投資協議的8大核心條款
全面掌握股權融資10大注意事項
課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程時間：6-12小時
課程大綱:
一、簡單了解股權融資
什么是股權投資
企業不同階段的股權融資策略
股權融資準備工作
股權融資存在的風險
【學員討論】為什么很多企業都死在了B輪融資前
案例：找鋼網；吉利并購擴張&曹操專車；
二、股權融資的4大環節
確定融資目標與原則
撰寫商業計劃書
多渠道尋找投資人
篩選匹配的投資人
與投資人談判
簽署投資框架協議（Termsheet）
配合投資人盡職調查
交易結構與投資人談判
簽署正式投資協議
投資方打款及交割
完成交割后義務
三、估值與對賭風險我們應該如何關注
什么是估值？估值的幾種方式
投資人如何看待對賭條款？
合約階段的設計——TS的責、權、利
如何設計董事會一票否決權
如何組織觀察標的企業路演
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
四、股權融資如何準備商業計劃書
項目定位（項目是什么）
提出問題（市場痛點）
解決方案（產品與服務）
市場分析（市場容量）
營銷策略（如何啟動）
競爭優勢（競爭對手）
核心團隊（團隊背景）
執行現狀（已做事情）
計劃目標（未來前景）
股權結構（怎么分錢）
融資計劃（需要多少錢）
五、如何準備項目路演
PPT的整體風格
PPT的內容
演講的內容
記憶要領（5W）
一句話要領
舞臺意識
項目路演10大注意事項
【學員討論】模擬路演
六、股權融資中如何談判
準備應對各種提問
準備應對投資人的查驗
準備放棄部分業務
準備作出妥協
七、應該關注哪些交易條款
交易結構條款
先決條件條款
承諾與保證條款
反稀釋條款
估值調整條款
出售權條款
清算優先權條款
案例：領售權讓俏江南一夜易主
八、股權投資落地階段需要考慮的問題
什么時候做股權融資
要不要請融資顧問
要做哪些準備工作
估值有哪些誤區
融資是否越多越好
股權稀釋注意事項
什么樣的投資人適合你
期權池如何設計
謹慎對待投資條款
融資完成僅是開始
九、課程回顧與學員反饋
