理財師大賽設計方案
主講老師: 張光祿 查看講師詳情>>
工作背景：
原上市金融商學院創優股份(831259)北京區副總裁
原浦發銀行營銷中心北京營銷區區域經理
原浦發銀行營銷中心多年銷售冠軍
原北京金融安全產業園（北京市金融工作局授牌）執行總裁
中國政信研究院（國...
主講課程：
金融營銷類：
《政策性融資擔保公司營銷技能提升》
《資管新規下的資產配置策略》
《建信金融綜合營銷技能提升課程（營銷、銷售、談判）》
《北京農商銀行貴金屬營銷技能提升課程》
...
理財師大賽設計方案課程大綱詳細內容
課程分類： 金融理財
課程目標：
通過本屆理財師大賽的舉辦，實現管轄區內員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財知識和理財方案設計能力，提升管轄區內百姓的理財服務水平，從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時，建立員工的競賽意識和主動學習意識，讓管理層通過本屆理財師大賽可以從學員中優中選優，選擇未來的核心領導人，最終實現我行各項理財指標的達成。
課程對象：
課程時間：
課程大綱:
理財師大賽核心目的：
通過本屆理財師大賽的舉辦，實現管轄區內員工以賽代練的核心目的，提高員工的理財知識和理財方案設計能力，提升管轄區內百姓的理財服務水平，從而提高理財客戶的綜合貢獻度。與此同時，建立員工的競賽意識和主動學習意識，讓
管理層通過本屆理財師大賽可以從學員中優中選優，選擇未來的核心領導人，最終實現我行各項理財指標的達成。
理財師大賽執行策略：
本屆理財師大賽設計方案采用模塊化設計，方便行領導組合使用。
本屆理財師大賽分為賽前輔導環節、大賽競賽環節、大賽頒獎環節。
賽前輔導環節：專業銷售能力（2天）+專業理財能力（2天/4天/8天）
大賽競賽環節：理財專業知識筆試環節+個人綜合理財能力體現環節+現場客戶營銷能力體現環節+現場快問快答+網點風采體現環節
比賽時長：2~3天
大賽頒獎環節：獎項可分為個人獎項和團體獎項
獎品可分為證書+實物+晉升機會+學習機會+領導合影+網點展示
理財師大賽參賽學員：
本屆理財師大賽參賽學員人數預計60人次，在個人綜合理財能力體現環節和現場客戶營銷能力體現環節，由于時間因素可分為兩個分賽場進行。
理財師大賽人員匹配：
成立專項理財師大賽專項項目組（含領導），
理財專業知識筆試環節：出題1~2人；監考6人；閱卷6人；分數統計2人
個人綜合理財能力體現環節：
兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅
咨詢1人）
現場客戶營銷能力體現環節：
兩個考場各3位評委（行內領導1人，外聘專家1人、大獅咨詢1人）
現場快問快答和網點風采體現環節：
共設一個考場，賽事順序進行，共6位評委（行內領導2人，外聘專家2人、大獅咨詢2人）
