境外資本市場融資
主講老師: 張宇 查看講師詳情>>
工作背景：
日本武藏大學金融管理本科學歷
現任IFC集團香港國際金融中心全球副總裁
兼任摩根大通集團跨境資金顧問
曾任三菱東京日聯銀行新加坡分行業務總監
曾任日本大和證券業務員
可全英文、全日語授課
...
主講課程：
《銀行反洗錢》
《企業境外投資》
《海外收并購課綱》
《財富管理及資產配置》
《大周期、大視角-資產配置策略》
《財富管理背景下另類投資基金介紹及實務》
《經濟形勢...
境外資本市場融資課程大綱詳細內容
課程分類： 企業投融資出海經營
課程目標：
1、學員將理解融資活動背后的利益群體和他們關注的事項
2、學員將理解融資的基本方式．
3、學員將會理解什么是融資過程中致命的陷井
4、學員將了解在融資工作之前，要做什么樣復雜的準備工作
5、學員將初步理解，買殼融資的方法
6、學員將學會如何將融資活動和資本運作相結合，實現良性循環
課程對象：董事長，高級管理者，直接參與融資的人士
課程時間：1-2天（6小時／天）
課程大綱:
綜述:境外資本市場的操作原則和特點
一、融資前的準備工作
1、拆分重組
實例：中國某大型制造企業是如何拆分重組而提升融資效率的
2、重組的終極技巧
3、重新融資的起步
4、重塑財務報表
5、表外資產的精妙運用
6、董事會的控制
7、資產的重新組合
8、銀行信貸的重新評估程序
9、做發發債及股權稀釋的準備
二、融資－實戰之債融
1、實例：中國某大型科技企業的債融操作
2、非銀行認可的抵押品整理
3、應收帳款的整理
4、和證券公司配合的債融方式
5、通過合理控股降低財務風險
6、債融的套利操作
7、通過并購來進行更大規模融資的方法
8、債融渠道的開發方式
9、保理融資方法
10、股債結合的原則－債融的禁區
11、穩定的核心業務是債融的基石
12、資本市場對企業債融的評估方式－如何降低債融成本
13、如何提高債融的成功率
14、落后產業及非新興產業的特有融資模式
三、融資－實戰之股融
1、實例：亞勢備份軟件在香港的融資和上市之路
2、股融渠道的資源建立
3、股融的設定－為上市做準備
4、第一輪股融的重要性
5、你如何為自己的企業估值－股融成本的確定方式
6、債轉股的萬能操作
7、對賭協議操作－高成本的債融ＯＲ低成本股融的選擇權
8、股債結合的操作方式
9、企業分拆股融的技巧和原則
10、和證券公司進行結合
11、高速發展的業務是股融的基石
12、資本市場對企業股融的評估方式－如何降低債融成本
13、如何提高股融的成功率
四、其實融資方式和資本運作
1、實例：中國某大型科技企業的新型融資和資本運作操作
2、買殼融資
3、購買基金融資
4、銀行融資的優化－總行資源
5、股權私募－高效的方式
6、融資后的財務處理－資本運作的第一步
7、實例：公募基金的明星經理人和基金的障眼法
8、采購權和股權收益的價值
9、資本運作－提升企業價值－提升融資額－資本運作良性循環
總結：融資就是邊際成本的游戲
