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課程摘要：改革開放三十多年，我國經濟發展呈現出高速增長，對私有財富創造的開明與包容，見證了高凈值客戶財富的積累。在社會不斷變化發展下，2021年1月1日頒布實施的《民法典》對婚姻家庭制度、繼承制度修改了很多規定
課程摘要：當前銀行理財經理面臨的主要挑戰之一是如何在復雜的市場環境中精準地為客戶提供個性化的基金投資服務。傳統的營銷模式無法滿足客戶多樣化的需求，且營銷效率不高，理財經理普遍面臨壓力?；诖吮尘?，AI技術與數據
課程摘要：各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經理如何讓客戶在自家銀行去購買？
課程摘要：國內經濟增速放緩、高凈值客戶對財富的安全與保障、金融資產配置意識日趨提升，對金融機構的多元化服務需求和產品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭，我們的一線人員需要能夠有意識地提高個人專業度，與客戶加速建
課程摘要：私募股權投資（PrivateEquity）發端于第二次世界大戰后的美國，20世紀80年代開始進入快速發展期。1986年中國第一家本土私募股權投資公司誕生，1992年外資風險投資機構開始進入中國。歷經三
課程摘要：中國財富管理市場起步時間不長，受到市場發展階段和客戶財富管理觀念的限制，主流機構主要采用的仍是產品驅動的銷售模式。隨著資管新規的落地，基金銷售逐步成為銀行一線工作人員的重要工作。在這一過程中，很多客戶
課程摘要：我國基金行業興起時間較晚，但近年來基金行業的發展十分迅速，行業存在大量的就業缺口，基金從業資格證書是進入基金行業的門檻，基金從業人員具備基金從業資格的門檻才能被基金公司和金融機構聘用。
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