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課程摘要：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市
課程摘要：2025年兩會明確“高質量發展攻堅年”基調，政策重心從短期刺激轉向結構性改革。本課程聚焦政策傳導鏈條，拆解財政、貨幣、產業政策協同邏輯，結合當前國內外經濟環境，助力金融從業者了解政策驅動下的資產趨勢，
課程摘要：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我國金融體系也正在經歷一
課程摘要：財稅政策具有引導經濟發展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環境發生劇烈的改變，改革進
課程摘要：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創造財富，但隨著中美對抗、國內產業結構重組、金融強監管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸
課程摘要：改革開放近四十年，我國的經濟發展取得了舉世公認的巨大成就。而每個家庭也積累了一定的財富，但隨著第一代創富者也在逐漸老去，“財富傳承”這一問題已經成為社會性的問題。隨著“守富”和“傳承”成為客戶的焦點，
課程摘要：中國企業家財富總量正迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒，可稅務意思、法律意思和傳承意識卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產縮水”的魔咒考驗。企業家財富如何能安全且永續管理？這是對企
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