財富管理之資產配置
主講老師: 張軼 查看講師詳情>>
工作背景：
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士
21年金融營銷管理和培訓經驗
國家理財規劃師高級考評員
曾任：中國平安保險 營銷一線 組訓
曾任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
現任：加拿大國際...
主講課程：
《財富管理之法律視野》
《財富管理之稅收籌劃》
《財富管理之資產配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業銷售之百萬精英》
《專業銷售之財產保險》
《組織發展之大數據引爆增員季》
《財富管理...
財富管理之資產配置課程大綱詳細內容
課程分類： 金融
課程目標：
●思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承
●知識強化：針對性進行知識講授和提煉
●技能夯實：強化并夯實財富管理的方法
●發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能
●持續服務：利用知識回饋客戶增加業績
課程對象：金融機構各級管理者
課程時間：2天，6小時/天
課程大綱:
第一講：經濟環境解讀
一、2018年的“再見與不見”
1.動蕩之年：中美貿易戰的深度解析
案例分析：中興華為事件與中美未來抗衡
2.顛覆之年：長春長生事件與新時代主要矛盾
互動研討：改革開放與美好生活的時代變遷
3.離別之年：李詠與金庸等離開留下了什么
問題分析：生活中的快節奏與慢節奏
二、2019年的“悲觀與樂觀”
1.個稅改革與社保稅務征管的財政政策
問題分析：個稅改革釋放的信號與帶給保險行業的機會
政策解讀：個稅改革中“反避稅條款”與我國的對外政策
互動研討：國稅地稅合并與銀保監會建立的始末因果
2.M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析
數據分析：新鮮出爐的2018年經濟統計數據
問題分析：2019年的M2與貨幣政策預測
3.金融監管政策與房地產、股市預測
資產定價：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀
資產定價：樓市政策投機與2019年樓市政策解讀
對外監管：居民和個人海外投資在2019年的發展預測
第二講：資產配置策略
一、資產配置與財富自由
1.數據解讀：生命周期與財富管理目標
2.關愛自己：品質養老與白頭偕老的要素
3.未來孩子：天價嫁女與財富傳承的期盼
二、玩轉資產配置：分散
1.股票投資分析
分析決策方法：技術分析與價值分析
2.房地產投資分析
當前政策解讀：房產稅的2011與2019
3.銀行理財投資分析
金融產品分析：銀行理財產品與資管新規
4.安全投資分析
金融產品分析：保險產品的優劣勢分析
金融產品分析：2019年的現金為王
三、玩轉資產配置：分配
1.未雨綢繆：市場風險與信用風險
2.伺機而動：資產的流動性管理
3.審時度勢：當前美林時鐘理論
4.構建2019年的資產配置策略
