企業私募融資PE和產業投資基金的組建及運營

主講老師: 陸滿平    查看講師詳情>>

工作背景：
金融學教授 中國社會科學院產業經濟學博士 復旦大學－深圳證券交易所工作站證券博士后 平安證券有限公司投資銀行總部執行總經理

主講課程：
《產業分析與投資行業及項目選擇》 《公司治理結構的完善》 《企業并購及并購后的整合》 《企業財務規范運作》 《企業創業板上市操作實務》

  企業私募融資PE和產業投資基金的組建及運營課程大綱詳細內容

課程分類： 股權融資基金

課程目標：

通過本課程學習私募融資的基礎理論、私募股權基金概述及國內法規政策、國內外私募投資發展與展望——本土私募股權投資市場的空間與機會、私募股權基金的設立與運營、私募股權基金融資管理、私募股權投資項目選擇、私募股權基金的最佳退出策略、產業投資基金的組建等等

課程對象：高層、中層、基層

課程時間：半天一天兩天

課程大綱:

一、私募融資的基礎理論

二、私募股權基金概述及國內法規政策

三、國內外私募投資發展與展望——本土私募股權投資市場的空間與機會

四、私募股權基金的設立與運營

（一）基于中國法律架構下公司制、合伙制、信托制等私募基金的設立/募集/營運

（二）私募股權投資基金合伙人選擇及風險內控與激勵機制

（三）私募股權基金涉及的法律管理

（四）私募股權基金涉及的財務管理。

五、私募股權基金融資管理

（一）國內外私募股權基金的融資形式、方向及關鍵因素

（二）國內外私募股權基金的融資技巧及策略

（三）當前法律環境下人民幣股權基金的發起與募集
六、私募股權投資項目選擇

（一）目標企業投資流程與管理模式

（二）標的公司尋覓及交涉/盡職調查

（三）企業價值的評估與定價模型

（四）商業計劃書的研讀與寫作

（五）合同設計與簽定，投資談判藝術及法律文件、案例分析。

七、私募股權基金的最佳退出策略

（一）VC和PE在中國投資最佳退出策略分析

（二）私募股權基金交易形式：IPO和杠桿購并

八、產業投資基金的組建

（一）國有企業混合所有制改革與產業投資基金的機會分析

（二）私募股權基金PE抱團組建成為產業投資基金

（三）品牌實業企業抱團組建產業投資基金

（四）勇敢參與國有企業混合所有制改革的投資是產業投資最大的中長期投資運作。