投融資與并購重組

主講老師: 雷勛華    查看講師詳情>>

工作背景：
經濟學士、理學士、Staffordshire大學工商管理碩士 高級會計師、注冊會計師 廣東省金融協會首席資本專家、財經節目特邀嘉賓 A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓、咨詢、顧問8年 ...

主講課程：
投融資：《股權融資實務操作與案例分析》《私募股權基金（PE）的募集與運作》《股權投資實務操作與案例分析》《并購重組與案例分析》《投融資管理與案例分析》《投融資與資本運作實務操作》《企業資本運作與案例分...

  投融資與并購重組課程大綱詳細內容

課程分類： 企業投融資并購重組

課程目標：

全面掌握投資與并購的關系

全面掌握PE融資流程

全面掌握企業投資流程

全面掌握企業并購流程、并購方式

全面掌握盡職調查方法

全面掌握企業估值方法

全面掌握投資、并購過程中可能出現的各種風險及其管理

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、企業中高層等

課程時間：2天

課程大綱:

第一單元概述

什么是融資

1.什么是投資

2.什么是并購

3.投資的四大步驟

4.【案例分析】

第二單元私募股權投資基金（PE）

PE概述

1.什么是PE

1)PE的特征

2)PE的種類

3)PE的組織形式

2.公司制PE

1)信托制PE

2)有限合伙制PE

3)不同組織形式的PE的比較

3.PE的法律監管

4.資本認繳

1)投資者人數

2)合格投資者要求

3)資金募集

4)私募基金推介

5)【案例分析】

第三單元企業股權投資

投資流程

1.項目初審

1)簽署投資意向書

2)盡職調查

3)簽署正式投資協議

4)完成收購

5)投資管理

6)投資退出

7)TermSheet

2.TermSheet中的進入條款

1)TermSheet中的公司治理條款

2)TermSheet中的退出條款

3)投資管理

3.投資退出

4.【案例分析】

第四單元企業并購重組

并購重組動機

1.企業內部重組動機

1)企業外部重組動機

2)并購流程

2.并購基本流程

1)雙邊談判流程

2)競價流程

3)并購方式

3.股權收購

1)資產收購

2)合并

3)6大交易結構比較分析

4)交易結構的選擇

5)【案例分析】

第五單元盡職調查

盡職調查概述

1.盡職調查的目的

1)盡職調查的分類

2)盡職調查的特點

3)盡職調查的內容

4)盡職調查關注重點

2.股權投資項目的關注重點

1)并購項目的關注重點

2)盡職調查對交易的影響

3.【案例分析】

第六單元目標企業估值

什么是企業估值

1.影響估值的因素

2.企業估值方法

3.如何確定估值

4.【案例分析】

第七單元投資并購風險管理

投資并購風險管理概述

1.交易計劃環節

2.交易對手選擇環節

3.盡職調查環節

4.交易合同環節

5.交易過渡期環節

6.整合環節

7.【案例分析】