財富管理：家族傳承與接班人計劃
主講老師: 蔡驊 查看講師詳情>>
工作背景：
浙江大學客座教授
新財道杭州家族辦公室負責人
中航信托第一單落地家族信托客戶
新財道財富管理股份有限公司合伙人
曾任浙江賽富投資基金GP、LP
曾任永合泰股份有限公司副董事長兼總裁
曾任浙江省浙商投資研究會副...
主講課程：
《財富是保值增值與傳承的技術探討》
《家族財富管理與家族財富傳承》
《新常態下民營企業家應該如何應對》
財富管理：家族傳承與接班人計劃課程大綱詳細內容
課程分類： 家族信托財富
課程目標：
課程對象：
課程時間：
課程大綱:
一、為什么那么多人富不長久
不同時期需要采用不同方式來應對
處理好人與人、人與財、財與財的關系是家族財富
管理核心
家族、企業、所有權三者復雜的關系在考量著財富人士的智慧
家企資產的法律分離、資產布局二元法則
法律是第一工具，信托法能讓財產一物一權成為一物兩權
使用信托法能夠讓剛性的利益分配成為自由分配
信托財產的獨立性能夠輕松實現財產的風險隔離
信托財產的主體不會死亡所以可助企業永續管理
信托在財富管理中的運用的標準結構分析
二、如何讓你的財富安全和諧久遠
境內外高凈值人士持有資產的區別
理財產品進信托實現安全和諧久遠與傳承
國內的500萬起的家庭信托的亮點在哪里
用規劃實現家族成員保障資產合理使用防止財富外泄前置稅收籌劃
案例：讓四代人成為信托受益人保障家人的穩定品質生活
財富人士運用保險工具構建家族成員的基本安全墊
財富人士的家族保險配置策略
保險與信托的怎么完美結合
保險+信托的價值分析
運用信托持有股權的三種方式
運用信托持有股權的優劣勢分析
運用信托持有股權的管理方式
股權規劃所能夠創造的價值
案例：國學大師季羨林動產（收藏品）遺產案的啟示
收藏品用信托架構來持有的優勢分析
收藏品信托架構
運用信托持有不動產價值分析
運用信托持有不動產的劣勢分析
運用信托持有不動產的架構
個人持有不動產與信托持有不動產的稅負成本分析
由于環境與法律都陌生所以人與財的跨境規劃尤為重要
人與財的跨境規劃重點
人與財的跨境規劃目的與框架
三、資產應該如何合理布局
家企分離、二元法則、永續管理、接班人計劃
資產配置理念：穩健增益、組合投資、長期配置、限額投資
家族財富管理固定收益類產品的組合（TOT）
家族辦公室服務的家族客戶的投行需求理論根據
家族財富管理投行業務所產生的固定收益類產品
四、實例模擬管理財富
