中高端客戶留存：理財經理儲蓄險營銷
主講老師: 曾德飛 查看講師詳情>>
工作背景：
15年金融培訓管理經驗
中國人民大學金融學碩士
編寫《理財規劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會特邀）
輸送金融理財線上微課突破千萬人次點擊率
曾任：中國平安（世界500強）|某省營業區總經理
曾任：某...
主講課程：
《宏觀經濟與資產配置實戰訓練營（銀行）》
《高客經營：家族財富管理與傳承營銷實戰訓練營》
《中高端客戶留存：理財經理儲蓄險營銷》
《留客增益：公募基金組合營銷》
《“傳承無常勢，家族財富管理”...
中高端客戶留存：理財經理儲蓄險營銷課程大綱詳細內容
課程分類： 金融理財
課程目標：
幫助理財經理掌握儲蓄險營銷的展業邏輯；
幫助理財經理掌握儲蓄險銷售技能；
幫助理財經理學會使用儲蓄險展業工具為客戶進行儲蓄險產品配置。
課程對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
課程時間：2天，6小時/天
課程大綱:
導入：利率下行時代的復利投資王炸產品——儲蓄險
第一類：杠桿終身壽險
第二類：年金險
第三類：萬能險
第四類：增額終身壽險
第一講：儲蓄險的營銷分析方法（賣點提煉方法論）
邏輯：儲蓄險營銷分析的基礎邏輯
理論：無風險利率理論
分析：儲蓄險的營銷賣點與營銷亮點
1. 預定利率
2. 安全性
3. 流動性
4. 收益性
5. 功能
6. 單利與復利
7. 收益表現
第二講：儲蓄險的篩選（選出客戶喜歡的產品）
一、邏輯：儲蓄險挑選與配置的底層邏輯
二、選擇：根據客戶需求選擇合適的產品
1. 無風險利率下行趨勢下的儲蓄險選擇
2. 結合理財目標尋找儲蓄險類型
要點一：收益測算
要點二：篩選評測
要點三：組合配置規劃
要點四：投后管理
第三講：儲蓄險的營銷實戰訓練（演練）
模型：儲蓄險的配置模型
演練：儲蓄險配置模型應用訓練（財富生命周期模型等）
原理：儲蓄險產品推薦邏輯
演練：儲蓄險產品推薦邏輯應用訓練
方法：儲蓄險的營銷異議處理
工具包：儲蓄險營銷話術
介紹：儲蓄險配置工具（復利計算器、保險師、條款查查看）
第四講：儲蓄險的營銷計劃與個人營銷管理
一、制定儲蓄險營銷計劃
客戶管理工具：客戶100工具介紹
演練：客戶100工具應用訓練
客戶開發計劃設定：儲蓄險營銷計劃設定
二、制定個人營銷管理規劃
營銷方法：朋友圈經營技巧
獲客渠道：建立被動獲客系統的媒體平臺及工具
