私募基金實踐與私募融資
主講老師: 方得昇 查看講師詳情>>
工作背景：
證券投資基金從業資
期貨從業人員資格 F0202314
證券投資咨詢從業資格 C011084005840
交易所場內交易員資格 出市代表 00166
北京郵電大學通訊管理專...
主講課程：
資本市場與投融資實務
股權投資與上市
風險投資與創業板
風險投資與私募股權投資
企業并購重組
上市公司市值管理
信用評級與債券融資
證券市場技術分析與交易
期貨期權與衍...
私募基金實踐與私募融資課程大綱詳細內容
課程分類： 基金
課程目標：
關鍵詞：私募基金、私募基金融資、資本市場、并購基金
本課程理論和實踐相結合，以私募基金等金融領域二十五年投資及管理者的實戰經驗和認識角度：
引導學員了解資本市場的大環境和歷史機遇，了解宏觀經濟方向和資本市場周期，明確自身資本戰略，站上資本市場最新潮頭；
幫助私募基金人員了解私募基金運作核心精髓，掌握私募基金運營管理及投資融資等關鍵點，熟悉基金募集技巧，從而提高私募融資的知識及實踐技能；
通過與上市公司合作設立并購基金、參與上市公司市值管理等的進一步提升學習，在私募基金融資過程及資本運作實踐中，拓展高效融資思路，做出科學正確的融資決策及融資推廣活動。
課程對象：1.企業董事長、總經理、股東、董事、董事會秘書、財務總監、投融資總監、證券事務代表、信息披露負責人、私募基金從業人員等 2.專業服務機構人員證券公司、基金管理公司、商業銀行、投資銀行、信托機構、會計師、律師、財務顧問、財經公關等
課程時間：1-2天（穿插討論、集中研討）
課程大綱:
模塊一（基礎篇）：
資本市場發展概況、宏觀機遇及私募基金產品
【課程目標及學員收益】
本課程理論和實踐相結合，以私募基金近二十年投資及
管理者的實戰經驗和認識角度，幫助學員系統觀察私募基金的發展變遷和現狀，了解資本市場的大環境和歷史機遇，了解
宏觀經濟方向和資本市場周期，明確自身資本戰略，站上資本市場最新潮頭；
幫助私募基金人員了解私募基金運作核心精髓，掌握私募基金運營管理及投資融資等關鍵點，熟悉基金募集技巧，從而提高參與私募融資的知識及實踐技能；
【課時】1天
【課程大綱】
導入：私募基金叱咤風云 【案例研討】
一、資本市場發展概況
1.資本市場面臨的發展機遇
2.資本市場近期的發展重點
3.多層次證券市場體系
4.機構投資者特性分析 【互動交流】
二、私募基金市場概述
5.中國私募股權市場發展歷程與未來
6.私募股權基金的種類及其代表企業
7.產業金融下的私募投資方向
8.著名私募基金運作經驗分享【案例研討】【實戰演練】
三、私募基金常用分類及其特點
1.私募基金概念
2.私募基金怎樣分類 【互動交流】
1)按風險收益特征劃分
2)按結構劃分
3)按組織形式劃分
4)按申購贖回劃分
5)按投資目標劃分
6)按資本來源及投資地域劃分
7)按投資對象劃分
3.常見私募基金的特征和特點 【互動交流】
證券投資基金
股權投資基金（PE）
產業基金
風險基金（VC、天使）
貨幣基金
指數基金
對沖基金
套利基金
量化基金
4.私募基金與公募基金的區別與優勢【案例研討】
5.私募基金與理財產品要素對比【案例研討】
6.我們適合什么樣的基金投資？【互動交流】
四、私募基金組織形式
1.公司制
2.契約制
3.有限合伙制
4.信托制
5.虛擬制
6.組合制
7.為什么大家選擇有限合伙制？【互動交流】
五、私募基金產品范例
1.私募基金產品要素表
2.私募基金管理結構
3.私募基金投資模式
六、私募基金最新宏觀戰略研究與成果分享
1.十二五規劃解讀
2.最新宏觀戰略解讀
3.全球一體化視野——不識廬山真面目？【互動交流】
七、新領域產業投資機會與投資風險
1.先選跑道，再定選手，領先一步的投資布局
2.戰略性新興產業的投資機會
3.大消費行業的投資機會
4.TMT行業細分市場的投資機會
5.文化傳媒產業投資策略分析
6.新能源與環保投資
7.獨角獸在那里？【互動交流】
8.新領域產業投資風險控制
八、私募基金的特點及創新品種
1.私募證券投資基金核心要點
2.私募股權基金運作的核心要務？——風險防控 【案例研討】
3.知名私募證券投資基金核心策略
4.量化私募基金的優勢及瓶頸
5.證券投資基金的選擇及FOF基金優化 【案例研討】【實戰演練】
模塊二（實戰篇）：
私募基金的市場募集及產品迭代創新
【課程目標及學員收益】
本課程理論和實踐相結合，以私募基金近二十年投資及管理者的實戰經驗和認識角度，通過于上市公司合作設立并購基金、參與上市公司市值管理等的進一步提升學習，在私募基金融資過程及
資本運作實踐中，拓展高效融資思路，做出科學正確的融資決策即融資推廣活動。
【課時】1~2天
【課程大綱】
私募股權基金運作的核心本質？——“募、投、管、退”
一、“募”私募股權投資基金設立與募集
1.基金的有限合伙制及其它資本形式
2.基金管理公司的設立與基金（母基金、外幣基金）的設立
1.PE的人才戰略：知識、經驗、特質與激勵
2.基金管理人（GP）與投資人（LP）的分配機制
二、私募基金募集方式
1.私募基金融資市場分析
2.私募基金募集渠道
3.私募基金客戶來源
4.資金募集的流程及
5.如何編寫《招募說明書》
6.私募基金募集案例 【案例研討】【實戰演練】
三、私募融資的客戶開發技巧
1.提高資金募集能力的方式
2.合格投資人（LP）的有效溝通機制
3.LP心理解讀分析 【互動交流】
四、私募基金的融資的法規框架
1.私募基金的法律規范
2.私募基金的法規體系
3.私募基金融資的合規要點
五、私募產品的迭代創新、有效拓展私募基金募集能力
1.PE與地方政府的合作模式創新
2.上市公司并購基金
六、私募資本源泉之上市公司并購基金
(一)上市公司并購基金及并購案例 【案例研討】
——WPP資本逆襲 并購成就公關傳播國際霸主
上市公司并購及市值管理案例 【案例研討】
——威華股份資產重組 國內二級市場奇跡與經典
(二)上市公司并購基金類型、特點及模式分析
1.行業面臨洗牌 并購基金是永恒方向 【互動交流】
2.并購基金主要特點與其他類型PE基金的主要差異
3.并購基金國內市場環境
4.并購基金的盈利模式
5.并購基金投資模式
6.并購基金發展瓶頸
7.并購基金經典案例 【實戰演練】【案例研討】
(三)并購基金設立方案實務
1.上市公司并購基金的組織形式、運作模式 【互動交流】
上市公司+PE
上市公司大股東+PE
上市公司+PE+證券公司/銀行
上市公司+PE+管理層
(四)并購重組市場展望
1.借殼上市交易被嚴格規范，整體上市交易逐步增多
2.海外并購、外資并購迎來新的發展機遇【 互動交流】
3.行業整合、產業升級以及國企重組類并購穩居主導地位
行業整合類并購重組
產業升級類并購重組
國企戰略重組類并購重組
(五)PE并購退出案例分析 【案例研討】【實戰演練】
——現階段國內PE并購退出的三種主要方式
七、私募基金融資與上市公司市值管理
1.市值與市值管理 【互動交流】
2.企業家老板的頂層架構——追求利潤與追求市值【互動交流】
問題1: 一個新概念——違法？合法？
3.市值管理的春天已經到來【互動交流】
問題2: 市值管理——董事長、董秘、股東、高管們的
共同思考，如何管？
4.上市公司市值管理的核心要點——5W+1H分析
5.私募基金如何通過推動上市公司市值管理拓寬融資渠道
6.私募基金參與上市公司市值管理實戰案例詳解
【案例研討】【實戰演練】
