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理財規劃與落地

主講老師: 曲融查看講師詳情>>

工作背景：
中國人民大學經濟學博士、中國人民銀行金融學博士后國家級私募股權基金投委會委員現任千億市值央企董事會董事曾任職于國家級金融監管機構核心部門參與經濟政策制定中國金融科技行業統計體系核心構建者 ...

主講課程：
思維決策類：《成功投資的十種思維武器》、《產業金融背后的思維邏輯》《從數據挖掘到商業決策》、《企業價值投資思維導圖》、《經濟戰略思維》宏觀形勢類：《宏觀經濟與金融政策》...

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理財規劃與落地課程大綱詳細內容

課程分類： 金融理財

課程目標：

深入掌握理財規劃的邏輯框架

全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題

全面掌握理財規劃的落地方式

課程對象：高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、財務總監及相關對于財富提升感興趣的人員

課程時間：3-6h

課程大綱:

模塊一規劃篇：財富升級的完美藍圖

為什么需要理財規劃

滿足需求、抵御通脹、實現自由

理財規劃的基礎資產

現金、債券、股票、商品

理財規劃的基本思路

《塔木德》中的猶太人投資智慧

標準普爾的家庭資產配置的1234法則

當代基于生命周期的資產配置思維

利用經濟周期進一步提升理財收益

美林時鐘下的經濟周期的妙用

中國化美林時鐘的解決路徑

模塊二落地篇：通過基金達成財富升級的最后一公里

基金經理的選擇

業績、基本面、前瞻

基金產品的選擇

深入分析的思路

基金的擇時

定投方案

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