投融資與資本運作
主講老師: 石磊 查看講師詳情>>
工作背景：
曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO
曾任創業板上市公司立思辰（300010）財務總監
曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監&董秘
曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事...
主講課程：
《非財務人員的財務管理》
《企業戰略財務管理——投資并購與決策》
《企業稅收籌劃與稅務稽查應對》
《財務報表與分析》
《企業經營預算管理》
《財務成本管控與實戰》
...
投融資與資本運作課程大綱詳細內容
課程分類： 資本運營企業投融資
課程目標：
全面掌握投融資與資本運作的關系
全面掌握PE的投資邏輯與盈利模式
全面掌握PE的兩類投資方法
全面掌握目標企業估值方法及對賭協議
全面掌握PE的兩類投后管理方法
全面掌握PE的各種退出路徑
運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解
全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
掌握投后管理和增值賦能的8個技巧
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程時間：6-12小時
課程大綱:
什么是投融資
投融資邏輯
什么是資本運作
資本運作的形式
投融資與資本運作的關系
【案例分析】
案例：找鋼網；吉利并購擴張&曹操專車；
二、募
PE的概念及其特征
PE的種類及其匹配
PE的組織形式及其選擇
PE募集的9大流程
PE合規風控的10大關鍵點
【案例分析】
三、投——股權投資
賽道/賽車/賽手如何選擇
投資項目篩選方法（紅杉資本/達晨創投/今日資本/德迅投資）
股權投資的14大流程
投資項目風險識別（6大風險）
投資項目談判技巧（5個階段的談判技巧）
投資人如何看待對賭條款？
合約階段的設計——TS的責、權、利
如何設計董事會一票否決權
如何組織觀察標的企業路演
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領售權讓俏江南一夜易主
四、投——并購重組
【案例導入】經典案例
并購及并購動機
并購的三種方式（股權收購、資產收購、合并）
并購流程8大步驟
交易結構及其設計
并購8大交易結構
交易結構的選擇
并購項目風險識別（5大環節的風險）
并購項目風險管控（8大核心風險管控措施）
并購項目談判技巧（4個階段的談判技巧）
【案例分析】
五、企業估值與對賭
收益現值法
可比公司法
可比交易法
資產基礎法
天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
對賭協議及風險控制
如何簽訂對賭協議
投后管理、定位及其核心
投后管理模式
投后管理內容
各輪次投后管理具體工作
如何做好投后管理
如何做好增值服務
【案例分析】
七、并購整合及其重要性
并購整合4大內容
并購整合模式選擇
并購整合4大階段
并購整合10大法則
并購整合6大關鍵工作
【案例分析】
八、退——投資退出
公司上市
收購兼并
股權轉讓
股權回購
清算退出
投資后的公司投后管理
控股基金管理新玩法的借鑒意義
如何有效控制被投資企業業績穩定發展
如何實現價值最大化
案例：軟銀投資阿里；吉利投資沃爾沃
九、課程回顧與學員反饋
