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金融投資交易分析基礎與實戰

主講老師: 肖劍查看講師詳情>>

工作背景：
曾任廣發銀行天津分行信貸管理部副總經理曾任廣發銀行天津分行零售信貸部總經理曾任西南證券房地產行業首席分析師曾任CCTV2-交易時間欄目特約評論員曾任財富非常道欄目特約評論員曾任中央...

主講課程：
風險管理系列《風險控制基礎與實戰操作》《內控基礎與實戰操作》《普惠金融風險管理基礎與實戰操作》《項目可行性報告的分析與講解》《項目盡調過程中核心要素的風險控制》...

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金融投資交易分析基礎與實戰課程大綱詳細內容

課程分類： 金融

課程目標：

了解金融市場投資交易的規律與本質

對投資交易的基礎進行深入講解

掌握價值投資的基本要素，與25個重要知識點

掌握技術分析的基本方法與底層核心本質

引入系統化交易的概念，將各種基礎理論有機的進行整合

了解目前全球最前沿的量化投資的發展情況與特點

課程對象：董事長、總裁、總經理、常務副總經理、總裁助理等企業高管人員及對金融投資交易感興趣的普通員工；

課程時間：1-2天（6小時/天）

課程大綱:

一、金融投資交易分析概述

1、金融投資交易分析的目標

2、金融投資交易分析理論的發展

3、金融投資交易主要分析方法、理念和策略

4、金融投資交易分析的信息收集與整理

二、價值投資分析與估值方法

1、金融投資交易估值基本原理

2、相對估值方法

市盈率估值法

市凈率估值法

市銷率估值法

EV/EBITEA估值法

相對估值法的本質分析

3、絕對估值方法

DCF估值法基本框架

自由現金流的折算方法

貼現率的折算方法

絕對估值的核心本質

4、供需成本估值方法

供需基本模型分析

成本價值估值的局限

供需成本估值的適用范圍

三、價值投資所涉及的基本面

1、宏觀經濟分析

GDP、GNP、CPI與PPI

財政政策的基本框架與分析

幣政策的基本框架與分析

經典貨幣數量論——費雪方程式

貨幣政策在金融市場中的傳導途徑分析

經濟周期的基本規律與分析

2、行業分析

行業分析概述

行業的一般特征分析

影響行業興衰的主要因素

行業分析的主要方法

3、公司分析

波特五力分析模型

基于杜邦比率分析的財務分析模型

基于現金流量估算自由現金流

公司重大事項分析

四、金融投資交易技術分析

技術分析的核心理念與思考方式

趨勢的定義與基本理論

技術形態類技術方法與技巧

價格均線類技術方法與技巧

指標類技術方法與技巧

技術分析的本質與應用

五、系統化交易交易的基本原理與實踐

1、金融投資交易分析預測的本質：概率

2、交易系統的基本原理

3、交易系統的核心要素

4、資金管理系統的意義與基本模式

幾個重要公式的推導

資金管理常見的幾種模式

贏沖輸縮的意義

止損的設置及移動止損/止盈

加減倉應用與效果

一致性交易原則

交易世界中的不可能三角

5、主流系統化交易的情況與基本格局

6、如何建立有效的交易系統

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