服務熱線：136-0602-2286400-0900-836

為企業提供專業化企業內訓服務

常規企業內訓課程常年優惠中，課程費用最低，歡迎咨詢

網站首頁 >企業內訓 >公司管理 >宏觀經濟 >宏觀經濟趨勢與保險避險資產

宏觀經濟趨勢與保險避險資產

主講老師: 趙志宏查看講師詳情>>

工作背景：
曾任花旗銀行北京分行渠道經理曾任友邦人壽（世界500強）北京公司大單導師、高級信托顧問曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部首席導師曾任國際金融專業人士協會（ISOFP)中國...

主講課程：
《宏觀經濟趨勢與保險避險資產》《中產家庭的理財規劃之道》《高凈值客戶的財富管理之道》《大額保單與保險金信托》《銀行保險銷售訓練》《現金流財富沙龍》沙盤

趙志宏

我要詢價課程咨詢電話：136 0602 2286

宏觀經濟趨勢與保險避險資產課程大綱詳細內容

課程分類： 宏觀經濟保險

課程目標：

1、認知：對于國內外的宏觀經濟環境有一定的理解，擁有能夠讓客人信任的專業水準。

2、專業：了解共同富裕政策與金稅四期對于家庭財富的影響，并能夠提供應對方案，全面理解保險資產在資產配置中的意義和作用。

3、技能：掌握開啟話題，引發風險思考，產生風險管理需求，最終配置保險避險資產的溝通邏輯。

課程對象：財富顧問、理財經理、保險規劃師

課程時間：1天（6小時）

課程大綱:

第一講：宏觀經濟趨勢對財富管理有什么影響？

一、美國的貨幣政策對于全球經濟的影響

案例：美元潮汐下的歷次經濟危機

二、中國經濟循環改變導致的貨幣政策變化

三、中美角力下的全球宏觀環境

案例：2015年股災始末

四、全球經濟衰退下的人民幣國際化

五、中國的內部壓力對于利率的長期影響

研討：為什么中國未來可能處于長期低利率

第二講：共同富裕與三次分配對財富管理有什么影響

一、中央財經會議的分量

二、第十次中央財經會議核心內容

三、如何理解共同富裕

研討：共同富裕是不是殺富濟貧

四、三次分配的內涵及意義

五、共同富裕對于財富管理帶來的沖擊和變化

眾多行業正在洗牌和重整

個稅改革持續深化

研討：個人所得稅如何籌劃

六、直接稅體系將逐步提高占比

投資回報將面臨重重監管

“遺產稅&贈與稅”步步逼近

七、客戶需求與管理目標的變化

八、社?；鹋c醫療改革

案例：三明醫改

九、新形勢下保險的功能與運用

第三講：金稅四期的進展以及對財富管理有什么影響

一、金稅三期下的涉稅案例

案例：鄭州網紅補稅

案例：范冰冰、薇婭、鄭爽三者的懲罰差異

二、金稅三期與金稅四期的差異

三、金稅四期的上線進度

四、金稅四期九大注意事項

五、稅務稽查的重要涉稅風險點

六、哪些稅收違法行為“首違不罰”？

七、核定征收是怎么回事兒

八、稅收籌劃與避稅、偷稅有什么不同？

第四講：房地產稅的進展以及對財富管理有什么影響

一、房地產稅與房產稅的區別

二、房地產稅發展改革進程

三、不動產私募+帶押過戶是為何

案例：帶押過戶

四、房地產稅的征收征收準備已基本完成

研討：不動產登記聯網所帶來的影響

五、為什么一定要征收房地產稅

研討：2022年度地方政府債務率

六、房產還是否值得投資？

七、存量房時代值得持有的三類房產

八、金融房產與產權房產的持有區別

第五講：避險資產該如何選擇

一、風險管理與資產配置邏輯

二、黃金真的適合做避險資產么

三、保險的風險管理屬性

研討：建構家庭理財資金池

研討：人壽保險在應對兩大無法回避風險時的作用

四、商業保險的獨特財富管理功能

趙志宏講師相關課程

1. 中產家庭的理財規劃之道 2. 銀行保險銷售訓練 3. 現金流財富沙龍-沙盤 4. 宏觀經濟趨勢與保險避險資產 5. 高凈值客戶的財富管理之道 6. 大額保單與保險金信托

宏觀經濟同類內訓課程

1. 中國經濟大變局 2. 從中央會議讀懂未來宏觀政策趨勢 3. 從兩會新目標看中國國家安全與經濟 4. 中國宏觀經濟形勢和電力行業發展趨 5. 中國經濟將何去何從與新商業文明 6. 宏觀經濟與產業地產發展趨勢分析 7. 確定“雙循環”的主要思路：十九屆 8. 國別分析：全球化市場定位 9. 成渝雙城經濟圈下文旅產業的機遇與 10. 國際國內宏觀經濟分析與展望

九大模塊精選企業內訓

模塊一：數字化DeepSeek 模塊二：戰略經營管理模塊三：領導力、通用管理模塊四：品牌營銷、銷售管理模塊五：人力資源及財務模塊六：生產研發供應鏈模塊七：黨建國企主題模塊八：華為學習、阿里學習模塊九：地產建工、銀行及行業

九大模塊精選培訓講師

模塊一：數字化DeepSeek 模塊二：戰略經營管理模塊三：領導力、通用管理模塊四：品牌營銷、銷售管理模塊五：人力資源及財務模塊六：生產研發供應鏈模塊七：黨建國企主題模塊八：華為學習、阿里學習模塊九：地產建工、銀行及行業


電話咨詢

136 0602 2286 

微信咨詢

掃一掃，加微信~

訪問手機站

掃一掃，訪問~

關于我們
網站介紹聯系我們

網站地圖友情鏈接

培訓老師在線學習

服務項目
客戶案例新聞中心

管理文庫文章觀點

線上課程培訓專題

企業培訓版權課程
- 掃一掃
  訪問手機端
- 掃一掃
  微信咨詢
服務熱線：400-0900-836