AI賦能金融業：效率與創新的雙重驅動1天

主講老師: 張培哲    查看講師詳情>>

工作背景：
世界500強AI應用教練&企業五星講師 工信部人工智能AI應用工程師 原世界500強中國平安資深培訓督導、人才發展負責人 企業職業培訓師認證講師 原大型國企中國人壽支公司分管經理、營業區經理、五星...

主講課程：
1．《AI加速職場進化：辦公效率的指數級增長》（DeepSeek版） 2．《AI驅動管理革命：管理思維的跨越式突破》 3．《AI賦能銷售戰場：銷售思維與技巧的跨越式突破》

  AI賦能金融業：效率與創新的雙重驅動1天課程大綱詳細內容

課程分類： 金融DS賦能金融

課程目標：

掌握目前主流各類AI工具的使用路徑及方法

塑造高效使用DeepSeek的4大核心思維，從而打通使用AI工具的底層邏輯

掌握AI工具在金融行業的具體應用場景

學會如何將AI工具融入日常工作流程，提升團隊協作效率

課程對象：金融業需要提升辦公效率的各類人群

課程時間：1天，6小時/天

課程大綱:

導入：AI大時代，一場偉大的變革

一、 AI時代到來，對各行各業產生的影響

二、 AI時代對金融業的影響

三、 解密AI明星：DeppSeek爆火的背后及其使用邏輯

四、 開啟DeepSeek帶來的效率革命

模塊一：AI實操原理，精妙掌握于心

一、 用好AI，你必知的核心公式

二、 國內外主流AI大模型了解及對比

三、 DeppSeek到底能做哪些工作？

四、 與DeepSeek對話的底層邏輯：做高階的AI使用者，需要四大核心思維

1. 建構思維

2. 調教思維

3. 糾偏思維

4. 迭代思維

五、 基于建構思維的四大關鍵指令（通過四個指令，解鎖萬種場景）

1. 基石問詢指令

2. 智慧啟迪指令

3. 文采共鳴指令

4. 宏篇創構指令

模塊二：DeepSeek對金融人的四大價值

一、 高效助理：快速完成任務，節省時間。

二、 數據專家：深度挖掘數據價值。

三、 創意伙伴：助力創新和內容生成。

四、 專業顧問：提供精準建議和支持。

模塊三：DeepSeek在金融業的基本應用

一、 公文寫作與報告生成：

快速撰寫業務報告、財務分析、市場調研等內容

自動生成標準化文檔，減少人工重復勞動

二、 數據處理與分析

快速解讀復雜數據表格，提取關鍵信息

自動生成可視化圖表，輔助決策

三、 合同管理與合規審查

自動化生成合同模板，確保條款準確無誤

智能審查合同條款，降低法律風險

四、 客戶溝通與服務

自動生成個性化客戶溝通話術

預測客戶需求，提供定制化解決方案

模塊四：DeepSeek在金融業的場景化實踐

三、 場景1：客戶咨詢處理

如何利用DeepSeek快速生成客戶常見問題的答案？

示例：一位客戶詢問產品利率計算方法，DeepSeek如何即時生成詳細解答？

二、場景2：客戶投訴處理

如何利用DeepSeek分析客戶投訴內容并生成解決方案？

示例：針對客戶關于賬戶凍結的投訴，生成標準化回復模板。

三、場景3：戰略規劃支持

如何利用DeepSeek進行市場趨勢分析，為管理層提供決策依據？

示例：通過DeepSeek分析競爭對手的產品策略。

四、場景4：個性化投資建議

基于客戶畫像和市場數據，DeepSeek生成個性化投資組合建議。

示例：一位高凈值客戶希望獲得資產配置建議，DeepSeek如何快速生成方案？

模塊五：深化實戰演練

一、 實戰演練

挑戰1：模擬生成一份季度財務分析報告

挑戰2：為客戶設計一份個性化理財產品推薦方案

共創：在練習中遇到的問題及解決思路

二、 討論：如何將DeepSeek更好地融入日常工作流程

三、 展望：讓DeepSeek成為你的得力助手