某國有控股公司資產重組咨詢案例

　　【項目背景】

　　A鋼鐵集團位于華東地區，是中國較大的民營鋼鐵企業，具有年生產鐵近千萬噸、鋼一千多萬噸、不銹鋼薄板40萬噸、鍍鋅板15萬噸的生產能力，是目前國內較大的電爐鋼和優特鋼材生產基地。另一鋼鐵企業B是某地區最大的鋼鐵企業，2005年，該公司實現銷售收入85億元，其中利潤4億元。

　　在鋼鐵行業競爭日趨激勵的生存環境下，中小鋼鐵企業想獨立化生存變得越來越難，加之國家政策明確鼓勵鋼鐵企業之間的兼并重組，因此兼并入大型鋼鐵企業是大勢所趨。這兩個鋼鐵企業也能夠實現產品線互補，故經過艱苦談判，A鋼鐵企業并購了B鋼鐵企業。

　　由于華彩在集團型企業管理咨詢中的知名度，該鋼鐵集團邀請華彩為其做關于集團并購重組的咨詢工作。

　　【問題診斷】

　　并購重組涉及大量的工作，是一項體系龐雜的系統化流程，華彩自始至終參與了A鋼鐵企業并購重組活動的全部過程。

　　【解決方案】

　　步驟一：參與目標企業的調研。華彩顧問參與提出的初步調研報告經A鋼鐵企業討論后獲得通過，開始了并購立項工作。

　　步驟二：合作談判。并購重組雙方簽定合作意向框架協議和保密協議，華彩咨詢在這其中為A鋼鐵企業出謀劃策。

　　步驟三：盡職調研，與A鋼鐵企業及其他中介機構一道，組織或參與編寫了評估報告：人力資源評估、戰略評估、投資計劃書、審計報告、法律報告等。

　　步驟四：設計整合計劃。華彩顧問組提供了整合方案，具體整合方案包括了治理結構設計、組織結構設計、風險管理、考核體系設計、激勵機制設計、推模計劃、整合計劃實施、百天行動計劃等。

　　步驟五：整合過程培訓和服務。對整合方案進行詳細講解，對重組變革過程中的員工心理波動進行輔導等工作。

　　【咨詢效果】

　　以前許多的鋼鐵企業并購重組過程中，背后行政的力量若隱若現，這次由華彩咨詢公司提供服務的鋼鐵企業并購重組案例則是真正意義上的市場化重組。重組前及重組過程中，華彩顧問組提供了專業的管理顧問服務，使得重組后很容易實現管理模式和經營模式的對接，有利于順利進行生產經營。對并購方案和并購意義的講解使得員工在并購重組過程中情緒穩定，并購后馬上以良好的狀態投入到工作當中去。

　　【客戶評價】

　　"華彩的并購重組咨詢為我們提供了有益的幫助，并購重組后還有很多事情需要進一步完善，希望能與華彩建立長期友好的合作關系，幫助我們一同解決發展過程中的經營管理問題。"--集團總裁馬先生

　　"華彩顧問是我們的高參，在重大決策過程中為我們提供了很多很好的建議，整合方案思路明確，操作簡便，既有科學性，又有實操性。"--集團董事長華先生