卓越理財經理課之有效電訪及面訪

主講老師: 韓曉東    查看講師詳情>>

工作背景：
11年金融從業經驗 8年培訓管理經驗 曾任中國建設銀行個人業務顧問 銀行理財經理培訓師 三方財富大區培訓總監 建設銀行個人業務顧問 CFP國際金融理財師 擁有會計師、基金、證券、...

主講課程：
銀行方面： 《理財經理課程之有效電放和面訪》 《保險營銷創新七步法》 《資產配置秘籍》 《銷售基金創新法則實戰》 《銀行營銷新思路》 《卓越理財經理》 《教你...

  卓越理財經理課之有效電訪及面訪課程大綱詳細內容

課程分類： 電話技巧

課程目標：

一、學員掌握電話邀約客戶的精髓，讓客戶聽得進去，爭取邀約面談機會

二、網點約訪，學員有步驟的同客戶交流并KYC。

三、了解客戶的需求，學會異議處理

四、學會資產配置的邏輯、推薦適合的產品

五、掌握再次邀約的技巧，創造聯系的機會，成為客戶終身的理財顧問。

課程對象：行理財經理，營業經理

課程時間：1天

課程大綱:

一、有效電訪

有效開場

1、自我介紹

引向客戶感興趣的話題

有效提問

2、挖掘客戶的需求

有效互動，挖掘電訪背后的意義

3、傾聽客戶內心的聲音，感受背后的含義

異議處理

4、說到客戶心坎里，消除客戶的疑慮。

邀約面談

5、讓客戶愿意到網點來，為面訪做準備

二、有效面訪

1.見面暖場

接待禮儀

破冰

如何深入了解客戶的需求

2、財務規劃的必要性

KYC技巧

資產配置的意義認同

3、產品落地及服務

本行產品落地

售后服務持續跟蹤