家族信托財富傳承

主講老師: 宋佳龍    查看講師詳情>>

工作背景：

主講課程：
《外拓營銷》 《行長會議》 《資產配置實戰》 《全面風險管理》 《網點現場管理》 《標準化銷售流程》 《商業銀行經營管理》 《網點轉型標準化流程》 《基...

  家族信托財富傳承課程大綱詳細內容

課程分類： 家族信托財富

課程目標：

1、掌握家族信托的概念與種類

2、掌握家族信托法律制度與程序

3、如何運用家族信托投資理財

課程對象：銀行高端客戶、理財經理、財富管理顧問、金融業人員

課程時間：2天，12個小時

課程大綱:

一、家族信托的概念與種類

1.家族財富的構成

2.信托的概念、種類、設立與運作

3.中國高凈值人士所面臨的財富風險

4.高凈值人士中級理財需求：財富保全與傳承

5.財富永續保護的規劃策略

6.財富永續保護的工具

A.顧問服務

B.投資服務

C.融資服務

D.增值服務

二、高凈值客戶稅務籌劃

1.全球稅務籌劃

2.高凈值家庭主要投資和經濟活動稅務籌劃

3.移民稅務籌劃

4.家庭財富傳承籌劃

5.跨境活動稅務和規

三、理財需求模型

1.創造財富

2.累積財富

3.保障財富

4.傳承

四、家族信托投資理財

1.投資理念與投資工具

2.另類投資

3.投資管理

4.融資管理

5.投資風險管理

6.國內證券投資環境