資產配置與綜合理財規劃

主講老師: 宋佳龍    查看講師詳情>>

工作背景：

主講課程：
《外拓營銷》 《行長會議》 《資產配置實戰》 《全面風險管理》 《網點現場管理》 《標準化銷售流程》 《商業銀行經營管理》 《網點轉型標準化流程》 《基...

  資產配置與綜合理財規劃課程大綱詳細內容

課程分類： 金融理財

課程目標：

課程對象：投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管

課程時間：2天，12小時

課程大綱:

一、第一次談資產配置就上手

5.分組PK與積分競賽

6.如何在內地市場中挑選收益率冠軍?

7.演練:列舉內地投資工具

8.資產配置理論與重要性

9.劵商、信托與基金公司品差異

10.產品風險與收益梳理

11.演練:各商品資產配置話術

12.財富久久藍圖規劃建議

13.演練:財富金三角話術演練

14.人民幣的過去與未來

15.美元資產的重要性

16.標準普爾家庭資產配制四大象限圖

17.高凈值客戶全球資產配置四大關鍵

18.老師的資產配置

二、不安定的年代投資法則

9.金融海嘯對客戶影響

10.2000年至今系統性風險對我們的影響

11.小組討論-面臨市場利空我們還可以做些什么

12.如何防范系統性風險

13.小組討論-投資前先學會不虧錢

三、客戶六大人生需求

15.資產配置六大需求分析

16.演練:客戶需求開發

17.從客戶需求配置理財產品

18.演練:根據需求配置適合的產品

19.配合生命周期滿足客戶不同需求

20.演練:制作您的生命周期表

四、如何在茫茫投資市場中長期獲利

1.波動市場下資產配置策略

2.市場大跌時該如何選對標的

3.財富久久沙盤投資游戲