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            網站首頁 >企業內訓  >銀行培訓 >銀行理財營銷 >數字化轉型背景下財富管理轉型1+1+N模式
         
            
         
        
            
       
            

            


            


            

	
	

            
        
                 
				
            數字化轉型背景下財富管理轉型1+1+N模式
            				
				
            主講老師: 黃芳    查看講師詳情>>

            	
				
            
				
            
				
            工作背景：
            私募公司創始合伙人總經理，現在公司業務涉及證券、期貨、信托，資管FOF、資金撮合等，券商16年背景，私募3年，市場實戰，與各渠道業務合作落地，一直沒離開業務迭代，自媒體10w+粉絲每天維護，一直沒離開過客戶，課程從賣方和...

            					
					
            主講課程：
            《資本市場分析與金融產品成交技巧》
《存量客戶有效轉化與產品成交賦能》
《基金快速成交術與場景化營銷》
《券商如何與私募機構開展深度合作》
《高凈值客戶精準營銷與專業化服務提升》
《基金虧損...
                               
				
            
				
            
				  黃芳 
				
            	
				
            	
                
            	
                
            	
				
              數字化轉型背景下財富管理轉型1+1+N模式課程大綱詳細內容
            
				
            課程分類： 銀行理財營銷

            
				
            課程目標：
            運用環境分析引出高客服務思路

            通過同業模式激活高客服務探索

            獲得一套有競爭力的綜合服務策略


            
				
            課程對象：分支營業部負責人、財富顧問、資深理財經理等

            
				
            課程時間：2天

            
				
            
				
            課程大綱:

            一、資管新規下的客戶資產管理新視角

            金融機構財富管理轉型的思考

            資管新規下的財富管理現狀

            財富管理與資產管理的關系

            客戶生命周期管理衍生的金融需求

            高凈值客戶對金融服務的需求升級

            對服務人員專業性需求

            對服務業務廣度的需求

            對服務方案定制化需求

            機構財富管理轉型核心競爭力體現

            買方投顧下的客需驅動

            組織架構優化下的協同營銷

            二、銀行服務轉型的行動能力突破

            零售客戶需求及痛點分析

            產品/服務/科技/渠道/品牌

            突破傳統服務模式的三個切換

            解決機構核心競爭力問題

            財富顧問團隊三大核心力

            培養“特種兵”式的團隊

            讓服務競爭力持續保鮮

            綜合金融服務能力的提升

            加強內部資源的相互補充

            業務成功的關鍵環節

            高效溝通的思維互換

            三、高客財富管理升級戰略1+1+N模式

            1、機構轉型的兩大終極目標

            增強存量客戶粘性三法

            提升AUM的三個解決思路

            2、自有服務體系的營銷布陣

            分支行專業服務體系的建立

            打破業務壁壘實現內外部資源融合

            綜合金融服務帶來的渠道合作

            3、利用投教深挖核心客戶需求

            發現適合做投教的人

            梳理能夠講解的知識

            收集素材的三個思路

            不同渠道的聯合營銷

            4、與總部建立有效的業務協同

            專業知識的互換

            客戶資源的共享

            關鍵環節的推進

            業務流程的熟悉

            四、一站式綜合金融服務落地

            1、解決客戶鏈條式需求能力

            客戶綜合分析的要素

            制定資產配置建議書

            客戶反饋與服務落地

            建立一體化服務模型

            2、財富管理服務平臺優勢打造

            打造機構自己的明星投顧

            基于客戶需求定制產品

            明星產品常態化推送

            產品跟蹤及市場評價糾錯能力

            
				
			
            	
            
    
            
    
            

            

    
        
            
        
            黃芳講師相關課程
            
    
            
                 
            
                 
                 1.  渠道精準引流與有效轉化		
				  
                 2.  新客戶開發與產品成交策略		
				  
                 3.  私募基金創設及運營全攻略		
				  
                 4.  數字化轉型背景下財富管理轉型1+		
				  
                 5.  銀行人才盤點與人才體系建設		
				  
                 6.  券商機構客戶開發與圈層經營		
				  
                 7.  券商分支機構服務轉型與業務落地		
				  
                 8.  券商財富管理轉型與服務生態建立		
				  
                 9.  權益類基金銷售難點突破		
				  
                 10.  渠道精準引流與有效轉化		
				              
                
            
                 
    
            
     
            銀行理財營銷同類內訓課程
            
    
            
                 
            
                 
                  1.  《銀行基金銷售的模式和方案》		
				  
                  2.  《財富管理業務突破及中高凈值客戶		
				  
                  3.  期繳突破——NBSS顧問式營銷技		
				  
                  4.  理財客戶心理分析與KYC技巧		
				  
                  5.  神州高端客戶維護大講堂		
				  
                  6.  財神文化—財富思維的頂配		
				  
                  7.  “基”流勇進—新零售銀行基金銷售		
				  
                  8.  理財經理“必殺技”——客戶資產配		
				  
                  9.  《零售銀行理財經理特訓營》		
				  
                  10.  《銀行理財經理處理銀保投訴技巧與		
				              
                
            
                 
    
            
    
            九大模塊精選企業內訓
            
    
            
        
                 
            
                     模塊一：數字化DeepSeek
                     模塊二：戰略經營管理  
                     模塊三：領導力、通用管理
                     模塊四：品牌營銷、銷售管理 
                     模塊五：人力資源及財務
                     模塊六：生產研發供應鏈  
                     模塊七：黨建國企主題
                     模塊八：華為學習、阿里學習
                     模塊九：地產建工、銀行及行業                         
                
            
                 
    
            
   
            九大模塊精選培訓講師
            
    
            
        
                 
            
                     模塊一：數字化DeepSeek
                     模塊二：戰略經營管理  
                     模塊三：領導力、通用管理
                     模塊四：品牌營銷、銷售管理 
                     模塊五：人力資源及財務
                     模塊六：生產研發供應鏈  
                     模塊七：黨建國企主題
                     模塊八：華為學習、阿里學習
                     模塊九：地產建工、銀行及行業                         
                
            
                 
    
            
    

                

            

            




            
    

            


            
  

            



            
    
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