理財新模式，AI驅動的個性化投資組合管理
主講老師: 王俊峙 查看講師詳情>>
工作背景：
28年金融領域實戰經驗
國家高級理財規劃師
國家理財規劃師廣東省職業鑒定專家組核心成員
證券、基金、保險、期貨從業人員資格
中山大學CFP理財規劃師課程高級講師
中國獨立理財協會創始人
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主講課程：
擅長領域：
1.宏觀經濟，理財規劃、資產配置和家族信托
2.保險、基金、房產、股票投資分析和營銷
3.養老規劃和子女教育規劃及產品組合分析營銷
4.銀行和保險高端客戶沙龍和產說...
理財新模式，AI驅動的個性化投資組合管理課程大綱詳細內容
課程分類： DS賦能金融
課程目標：
掌握AI時代的資產配置新邏輯，學會用買菜思維理解股債平衡
搞懂金融產品的"智能體檢"方法，3分鐘看穿基金組合的潛在風險（比如重倉行業超標預警
掌握五大AI實戰工具：從智能定投設置到全球配置一鍵操作，讓組合管理像用導航APP一樣簡單
學會制作"說人話"的配置報告：把夏普比率翻譯成"每擔1分風險多賺幾毛錢"
破解客戶抗拒難題：用電腦實時演示AI組合跑贏大盤的對比圖
課程對象：銀行從業人員、理財經理等
課程時間：1天
課程大綱:
第一講：AI時代的投資組合新玩法
1. 小白也懂的"不把雞蛋放同一個籃子"
2. 智能記賬本的神操作
3. 三分鐘生成人生第一份配置方案
【實操】用AI診斷自己持倉的"偏科"問題
第二講：AI幫你管住手不瞎買
1. 基金股票的"智能體檢報告"
2. 市場情緒的體溫計
3. 定投神器的新進化
【作業】給自己持有的基金做個AI體檢
第三講：AI構建組合的四大絕招
1. 股債平衡的智能管家
2. 基金組合的智能拼圖
3. 穩賺不賠的"保底+"策略
4. 全球配置的傻瓜模式
【沙盤演練】幫客戶把60萬存款改成智能組合
第四講：AI調倉的三大信號
1. 該離場的預警信號
2. 該加倉的黃金坑識別
3. 該裝死的佛系模式
【實戰】處理客戶"要不要賣白酒買AI股"的靈魂拷問
第五講：智能配置的終極實戰
1. 典型客戶案例庫
2. 智能報告的說話術
3. 客戶抗拒破解錦囊
課程特色：
全程用生活場景比喻專業概念
每段時間穿插實時演示，學員跟著點擊操作
特別設計"客戶靈魂拷問"應答庫，解決理財經理真實展業痛點
