企業戰略投資與并購重組操作實務
上課時間：2021年6月16日,結束時間：2021年6月17日
上課地點：深圳
課程費用：7800元/人
課程對象：董事長、總裁、總經理、副總經理等公司管理層;財務總監、投資總監;財務經理、投資經理、資金經理及其相關部門人員
課程目標
透視戰略并購從投前到投后的全流程管理，幫助企業全面提升并購實戰能力
深度解讀戰略并購對企業業務核心能力強化、變革重組、多元拓展、產融結合、風險管控等巨大影響
實戰案例豐富，囊括并購在業務轉型升級及優化、海外投資、國企改革、債轉股及不良處置、PPP等的運用
緊跟國有企業產業整合趨勢，關注國有資產保值增值政策對并購/合資/資產處置等項目的方案設計、考核標準帶來的重大改變
把握并購中針對業務/戰略/財務/法務/人資/公司治理等的風控識別、分析和解決方法，幫助提高公司業務經營及綜合管理能力
課程大綱
第一模塊：從企業發展的視角分析并購與整合
公司投資分類、戰略定義和對公司的綜合影響
并購的戰略價值與動因
并購的戰略初心
并購對公司業務發展的長期價值
公司并購的動因與期望
如何衡量并購項目成敗
企業并購主要的風險因素
企業并購風險全景圖
三大系統性風險
五種項目風險
七類管控風險
并購風險對投前決策、投后業務經營的影響
中國并購高失敗率的深度解析
中外并購管理差異的原因分析
交易模式的多種設計方案、決策及談判
對投前業務、財務、公司治理、人資、協議條款及投后監管等的影響
從增量考核到國有資產保值增值的政策轉變對企業投資的影響，包括在資產優化、不良處置、債轉股等項目的運用
第二模塊：并購內外團隊的組合與管理
如何組合內部并購團隊？
收購方并購組織架構、內控體系、項目團隊篩選、業績考核和激勵機制
內部團隊的角色如何分工？
如何雇傭外部團隊利益最大化？
外部團隊的局限與風險管理
目標公司團隊管理重組及風險
第三模塊：企業并購重組全流程管理
并購管理流程與風險管控的重要性
中外管控理念與模式的差異
并購內外團隊職能的定位
戰略規劃與目標選擇
從業務戰略到目標拓源的工作流程
戰略規劃與目標選擇三大關鍵環節、工作方法及其重大影響
盡調前談判、調研及項目意向
破冰談判及保密協議的注意事項
盡調前重大風險的搜尋分析、方案設計、談判決策及意向協議
盡職調查與法務協議
兩大目標、三大步驟及內外團隊管理
決策前所需的信息收集與分析
業務財務人資等與保護性條款的制定、談判難點、對投后的重大影響
投后經營與整合的諸多挑戰
項目交割的諸多風險
整合失敗的警告信號及應對方法
第四模塊：并購關鍵節點-企業估值的方法與風險控制
估值的前提是什么？
資本市場各類估值方法和不同的運用和利弊
企業估值方法選擇對投前評估決策和投后管理的影響
如何利用財務分析對估值產生影響
財務分析與預測
現金折現法的主要管理環節、局限性、參數和風險管理
企業會計報表的風險以及財務分析的挑戰
第五模塊：并購文化和人為因素的巨大影響與解決方法
文化差異——一只無形之手控制并購
文化因素是并購中最大的破壞力or協同凝聚力？
文化因素為何對并購重要？
文化風險對各個并購環節的體現和影響
如何提升并購管理素養應對并購與整合的文化沖突
師資介紹
主講老師：程老師
教育背景：美國康奈爾大學工商管理碩士、美國注冊會計師（CPA，USA）
擁有二十多年在中、美、香港、歐盟、日本、拉美等地工作學習經歷，曾在世界百強企業擔任并購與業務發展總監，負責業務拓展、收購及合資項目。具有多年跨國公司、合資企業的管理經驗，服務過的企業有通用電氣、霍尼韋爾、法國巴黎銀行、中銀香港、美國法瑪西亞制藥等。
程老師能迅速分析國際政經宏觀變化對企業發展的各種影響。熟悉國際化管理、融資上市、以及國外資本市場、投資者、公司的對華投資和管理心態，包括協調中外公司之間的項目談判、日常營運和管理層的溝通。職業經歷涉及醫藥生物、自動化控制、機械、能源、銀行、高科技、管理咨詢等領域。在不同行業及中外公司的并購、投融資、戰略規劃、財會管理、財務分析與估值、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富工作經驗。
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專業專長：
授課經驗：
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