證券公司基金投后服務與增量營銷實戰訓練營
主講老師: 黃芳 查看講師詳情>>
工作背景：
私募公司創始合伙人總經理，現在公司業務涉及證券、期貨、信托，資管FOF、資金撮合等，券商16年背景，私募3年，市場實戰，與各渠道業務合作落地，一直沒離開業務迭代，自媒體10w+粉絲每天維護，一直沒離開過客戶，課程從賣方和...
主講課程：
《資本市場分析與金融產品成交技巧》
《存量客戶有效轉化與產品成交賦能》
《基金快速成交術與場景化營銷》
《券商如何與私募機構開展深度合作》
《高凈值客戶精準營銷與專業化服務提升》
《基金虧損...
證券公司基金投后服務與增量營銷實戰訓練營課程大綱詳細內容
課程分類： 基金證劵
課程目標：
基金投資長中短期邏輯及虧損服務的核心策略
公募及私募基金產品特性和銷售閉環管理
掌握基金專業服務六位戰法：市場分析/產品篩選/帳戶診斷/客戶KYC/產品配置/日常專業呈現
課程對象：券商機構投資顧問、理財經理等
課程時間：2天1晚
課程大綱:
DAY1：市場機會把握與產品服務能力提升
基金投資無法脫離市場周期（投資邏輯從市場中來）
1、資本市場的長中短期分析
2、市場波動與權益資產的投資機會
3、客戶賬戶虧損的根源在哪里
公/私募基金的銷售密碼與服務差異化（強化產品認知把握成交機會）
產品策略與風格的不同
1、客戶信任基礎不同
2、產品性質決定客戶群體的服務需求
3、公募基金產品銷售密碼
4、保守客戶的風險投資
新增客戶的產品落地
虧損客戶輔導與再銷售
股票交易客戶的投顧簽約
5、私募基金產品銷售密碼
基金的被動投資與主動管理
篩選私募機構和產品策略
主動跟蹤產品的收益回撤比
私募產品的MGM模式
6、基金產品成交的關鍵時機
基金專業銷售的五項必備能力（解決交易決策的問題）
產品篩選與風險把握（懂產品）
6、賬戶診斷與問題分析（找問題）
7、動態KYC與需求探尋（懂客戶）
8、產品組合與目標導入（懂配置）
9、客戶成長與收益提升（懂服務）
晚課通關實戰訓練：給出產品解決方案<基金賬戶分析與優化方案>(2小時）
DAY2：存量客戶轉化與增量營銷策略
一、掘金存量--精準找到目標客戶
1、客戶生命周期理論與實際應用
2、專業服務要有對癥下藥的能力
投資周期錯配形成的虧損
絕對收益與相對收益的輔導
虧錢客戶的心理特征及服務的難點
權益產品成交的閉環管理
3、虧損客戶的售后跟進服務
4、核心資產動態管理與再銷售
5、深度剖析高凈值客群--AUM的增量營銷
二、1、高凈值客戶群體特性分析
目標客戶細分模型（區分四類人）
從投資角度找到服務切入點
不同類型客戶產品購買驅動因素分析
2、選擇下一步主攻的客戶
3、討論：面對高凈值客戶，你到底推私募還是公募
日常服務的專業呈現--增強持續信任
三、日常報告呈現的重要意義
1、日/月/季報的編寫邏輯與遞進關系
2、專題報告的編寫框架
3、如何加工專業內容形成觀點
4、課后作業：日常報告的專業呈現（日、月、季報及專題報告）
