《DeepSeek AI銀行零售業務實戰應用——精準洞察客戶需求，賦能財富管理》
主講老師: 蔡明銳 查看講師詳情>>
工作背景：
曾任世界500強 市場部總經理
前新華人壽浙江分公司培訓負責人
英國在華國際培訓師協會（BITAC） 浙江董事會 董事
國際培訓學會（ ITS）浙江執委會 副秘書長
英國城市專業協會（City&Guilds） ...
主講課程：
營銷投教類
《新媒體投教系列》2023
《銀行直播體系與主播打造》
《金融從業者私域流量經營思維》
實操技能類
《短視頻制作技巧與實戰輔導》
《新媒體工具快捷制作》訓練營（1-3天）
《...
《DeepSeek AI銀行零售業務實戰應用——精準洞察客戶需求，賦能財富管理》課程大綱詳細內容
課程分類： DS賦能銀行
課程目標：
1. 掌握AI驅動的客戶洞察工具：學習使用DeepSeek AI分析客戶數據，生成個性化理財建議。
2. 構建智能營銷體系：通過AI設計精準營銷策略，提升客戶轉化率與AUM（資產管理規模）。
3. 合規高效的數據應用：在符合金融監管要求下，實現客戶數據的價值最大化。
課程對象：
課程時間：
課程大綱:
第一部分：AI賦能銀行零售業務的核心邏輯
1. 銀行零售業務痛點與AI破局點：從“產品導向”到“客戶需求導向”的轉型。
2. DeepSeek AI在金融場景的優勢：數據處理、合規性適配及快速部署能力。
第二部分：精準客戶洞察實戰
1. 客戶分群與標簽體系構建
- 利用AI分析交易流水、APP行為數據，自動生成客戶風險偏好標簽（保守型/平衡型/進取型）。
- 案例：通過DeepSeek AI識別高潛力客戶，匹配基金、保險產品推薦策略。
2. 需求預測與產品匹配
- AI分析客戶生命周期階段（如新婚、育兒、養老），推薦適配理財產品。
- 實戰：輸入客戶數據，生成“客戶-產品”匹配度評分表。
第三部分：智能營銷全流程設計
1. AI驅動營銷內容生成
- 使用DeepSeek快速生成合規營銷話術、投資教育圖文及節日促銷方案。
- 案例：針對“養老規劃”客戶，自動生成差異化短信觸達文案。
2. 社群運營與私域流量激活
- AI分析微信群聊天記錄，提取客戶關注熱點，制定SOP內容發布計劃。
- 工具：DeepSeek社群關鍵詞監控與自動回復配置。
3. 營銷效果分析與迭代
- AI自動生成營銷活動復盤報告，識別高轉化渠道與話術。
第四部分：DeepSeek AI銀行場景專項應用
1. 高效操作指南
- 三分鐘搭建理財經理AI助手：客戶咨詢自動回復、產品對比表生成、業績報告撰寫。
2. 合規話術生成
- 輸入監管要求，自動生成符合“雙錄”規范的銷售話術模板。
3. 高階應用：自動化工作流
- 客戶生日提醒→自動推送祝福及專屬理財方案。
- 大額資金變動預警→觸發客戶經理跟進任務。
第五部分：實戰演練與成果輸出
1. 分組任務：
- 使用DeepSeek分析模擬客戶數據，設計“理財季”營銷方案。
2. 成果展示：
- AI生成客戶分群報告、產品推薦策略及營銷話術庫。
