券商投資顧問專業知識及核心技能

主講老師: 林志煌    查看講師詳情>>

工作背景：
畢業于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資, 現任:百利財富管理顧問公司總經理、上海交大特聘講師；歷任臺灣前四大券商群益證券執行副總裁、聯邦投信總經理、盤石百利投顧總經理、康和投顧董事長、以及主要零售銀行聯邦銀行...

主講課程：
銀行類:《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經驗營運成功轉型之道》《借鏡臺灣經驗提升銀行業財富管理實戰技能》《臺灣個人金融業務發展趨勢及實戰應用》《財富管理和金融產品營銷》《財富管理及資產配置》《高凈值客戶...

  券商投資顧問專業知識及核心技能課程大綱詳細內容

課程分類： 證劵

課程目標：

課程對象：

課程時間：2天

課程大綱:

第一部分證券營銷的趨勢和投資顧問業務解析

1.證券營銷發展的趨勢和核心競爭力

2.專業化營銷的定義與內容

3.投資顧問業務定義和業務內容、模式

4.投資顧問的工作模式

第二部分發達國家證券經紀業務模式與投顧業務

1.西方發達國家不同經紀業務模式比較分析

2.投資顧問的工作性質與內容

3.投資顧問客戶開發與服務的手段與方法

4.投資顧問的考核與管理

5.當前國內券商發展投顧業務面臨的挑戰與問題

第三部分專業化增值服務—財富管理與證券營銷

1.投資管理、個人理財與財富管理的定義

2.個人理財的主要內容與方法

3.理財知識技能在營銷中的作用

第四部分資產配置與投資規劃

1.投資中的幾個重要概念

2.不同資產類別的歷史風險、收益比較

3資產配置的重要性

4.資產配置的原則與方法

5.個人投資的基本原則

第五部分投資理財計劃書的寫作與應用

1.理財計劃書的分類與比較

2.投資計劃書的主要內容

3.投資計劃書的寫作流程與方法

4.案例討論與交流

第六部分客戶服務與客戶關系管理

1.什么是客戶關系管理

2.優質客戶服務和客戶關系管理的重要性

3.如何提供個性化、優異的客戶服務

4.培養自己忠誠客戶的有效途徑

第七部分發達國家投資顧問工作模式與經驗介紹（美銀美林證券)

1.西方發達國家證券經紀模式比較分析

2.美銀美林證券的成就及模式特點

3.美銀美林證券投資顧問的招聘與培訓

4.美銀美林證券投資顧問客戶開發與服務的方法

5.成功經驗值得學習與應用之處