銀行理財經理營銷高手

主講老師: 吳迪（北京）    查看講師詳情>>

工作背景：
吳老師英國碩士畢業（MBA），留學回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。 金融營銷與培訓10余年，目前銀行個人金融崗位在職。曾任國內大型保險公司及保險中介理財師，團隊長，培訓督導；曾任發展最快的某股份制銀行社區銀...

主講課程：

  銀行理財經理營銷高手課程大綱詳細內容

課程分類： 銀行理財營銷

課程目標：

課程對象：

課程時間：1-2天

課程大綱:

模塊一：理財經理目標拆解與時間管理

（一） 有效的目標計劃管理

 1. 設定目標的原則

 2. 確定目標的行動計劃

 3. 實踐目標，解決問題

 4. 目標執行反饋

（二） 時間管理的核心

1. 時間管理的原則

2. 如何進行有效的時間管

模塊二：客戶關系管理與維護

（一） 客戶識別

1. 了解你的客戶？

2. 你需要了解客戶的哪些基本信息？

3. 你需要特別關注哪些信息？

4. 如何讓客戶說出你想要的信息？

（二） 客戶分級管理

1. 客戶關系的五個階段

2. 甄別客戶類型指定自我的營銷方案

3. 客戶喜愛與鉤子產品

模塊三：顧問式營銷

（一）銀行理財知多少

1. 理財產品分類

2. 不同產品的目標客戶

（二）顧問式營銷體系

1.需求分析前的準備

2.需求分析要解決的問題

3.不同階段人生風險與金融理財產品需求

4.不同收入層次客戶的金融理財產品需求

5.對應客戶需求產品的分類

6.建議客戶的資產配置并選定合適的產品

模塊四：客戶粘性服務與有效維護開發

（一）粘性服務

1. 客戶粘性的根源

2. 提高客戶粘性的方法

（二）客戶活動的開展

1. 有效客戶服務活動流程

2. 周邊業態合作模式