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券商投顧新模式

主講老師: 劉琛

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券商投顧新模式課程大綱詳細內容

課程分類： 證劵

課程目標：

課程對象：

課程時間：

課程大綱:

一、以市場為導向的七大投顧模式

1、ETF投顧

2、基金投顧

3、解套投顧

4、T+0投顧

5、兩融投顧

6、衍生品投顧

7、A股投顧

二、投顧服務模式創新

1、以"客戶自主投資能力"為核心的客戶分類新模式

2、以客戶投資偏好形成物以類聚的服務模式

3、投顧課程設計五招，讓客戶不想走

4、達到50%現場開戶率的會議營銷模式

5、金融模型在投顧工作中的運用

6、投顧工作在市場中可依賴的工具

7、如何借力私募拓展投顧工作的外延

8、如何讓客戶中的高手成為投顧的助手研究所

三、盈利模式的建立

1、怎樣建立有效的盈利模式

2、盈利模式之一：漲停后媽戰法

3、盈利模式之二：牛市主升浪戰法

4、盈利模式之三：周線級別背離戰法

5、盈利模式之四：趨勢尾隨戰法

6、盈利模式之五：T+0交易戰法

7、盈利模式之六：擇時交易體系

四、投顧產品的設計

1、標準化投顧產品

2、訂制化投顧產品

3、課程類投顧產品

4、產品化投顧產品

5、全員投顧模式

6、“物以類聚”投顧模式

五、投顧產品的推廣

1、會議營銷推廣方案

2、互聯網推廣方案

3、公司內網推廣方案

4、如何解決互聯網推廣的合規問題

5、員工營銷過程的日常監督

6、營銷話術的準備

7、新渠道的開拓

8、快速增加準客戶的四大錦囊

六、投顧產品的售后服務

1、投顧產品失敗后的九種應對措施

2、基金產品回撤后的四種解決方案

3、投顧服務成功后的轉介紹模式

4、投顧服務成功后追加投資的技巧

七、講師的培養

1、投顧講師“三不原則”

2、講師“張口贏”的技巧

3、講課時的“交割單”效應

4、講課原則：以客戶聽懂為唯一原則

5、“授人以漁”的兩套戰法

6、講師的自我包裝

7、“課后作業”的布置方法

8、客戶邀約的六個步驟

八、行業內經典投顧案例分析

1、中信建投類“跟投寶”模式；

2、華西證券“投顧分組”模式；

3、廣發證券“倉位管理以點帶面”模式。

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